初めての方~FP相談の流れ~

FPバンクは、ファイナンシャルプランナー・FPがライフプランニング、住宅ローン・購入、資産運用、保険見直し、相続対策、不動産売買・活用等の相談を承ります。
お金に関するお悩みを客観的な立場でコンサルティング致します。まずは無料相談からどうぞ。

FPバンクの相談はここがちがう

1,お客様に最適なFPが担当
ご相談の内容や家族構成を考慮して、お客様に最適なファイナンシャルプランナーが担当します。

2,経験豊富なプロのFP
保険相談や住宅ローン相談など、専門知識に合わせて実務経験が豊富なファイナンシャルプランナーが担当します。

3,中立的な立場でご回答します
独立系のFP事務所のため、各社のサービスを中立的な立場で評価をし、お客様に最適なサービスをご紹介することが可能です。
保険やローンなど各社のサービスが多様化するなかで、適性に比較をしてご紹介します。

FP相談は、お客様の相談内容をよく伺うところからスタートします

FP相談は、お客様の相談内容をよく伺うところからスタートします。例えば、解決したい悩みや心配事は同じように見えても、お客様の事情や解決のゴールが異なれば対策の打ち方が全く異なってくるからです。まずは担当FPとじっくりお話し下さい。

・きれいな店舗で相談ができます(H28年4月新装オープン)
・東京駅(徒歩1分)なので、会社帰りに相談できます
・キッズスペースがあるのでお子様連れでも安心です

ファイナンシャルプランナー相談のお申し込み方法

ご相談内容 ライフプランニング、住宅ローン、住宅購入、資産運用、保険見直し、相続対策、不動産売買・活用等の相談を承ります。
料 金 初回相談: 無料
(弊社に初めてのご来店の方のみ)
2回目以降:5,000円(税込) (2~3回の面談合計のセット料金)
ご予約方法
  • ネットでご予約する方無料相談申込みフォーム
  • 電話でご予約する方東京office:
    03-6225-2577
    受付時間: 10:00~21:00(電話受付は19:30まで)
    土日・祝日も相談可
キャンペーン ☆office移転キャンペーン☆ 
(平成29年4月末日まで)通常5,000円のところ3,000円で承ります。
新しい住所については会社概要ページをご確認ください。

初回の無料相談のご予約方法

初回相談(無料)の予約方法下のボタンをクリックし、専用フォームに必要事項をご記入のうえ、
送信ボタンを押して、お申し込み下さい。
営業時間:平日10時~21時(電話受付は19時30分まで)・土日祝のご予約も可
初回相談料:無料(特別料金)
相談場所:FPバンク 東京office >>地図

FP相談の流れ

初回相談/現状分析

  • 例えば子供にこんな教育を受けさせたいとか、老後は海外旅行に行きたいなど将来の夢や希望を伺い、目標の明確化を行います
  • 次に子供の進学やご自身の定年退職など全てのライフイベントの確認を行い、長期の収支表すなわちキャッシュフロー表をFPが作成します
プラン設計/ご提案

  • キャッシュフロー分析の結果から目標とのギャップを把握しお客様とFPが共有します
  • これらの課題について対策を立案し、対策実行後のキャッシュフロー、金融資産残高の変化を確認
実行支援

  • お客様の利益を最優先し、対策案の修正と実施事項の決定をします
  • 決定したプランの実行をFPがサポート致します
定期見直し

  • お客様の状況の変化、制度改正や経済情勢の変化にともなって、プランの見直しや資産の再配分(リバランス)が必要になる場合があります
  • 定期的な相談を通じてFPが状況の確認作業を行います
STEP.01
初回相談/現状分析

  • 例えば子供にこんな教育を受けさせたいとか、老後は海外旅行に行きたいなど将来の夢や希望を伺い、目標の明確化を行います
  • 次に子供の進学やご自身の定年退職など全てのライフイベントの確認を行い、長期の収支表すなわちキャッシュフロー表をFPが作成します
STEP.02
プラン設計/ご提案

  • キャッシュフロー分析の結果から目標とのギャップを把握しお客様とFPが共有します
  • これらの課題について対策を立案し、対策実行後のキャッシュフロー、金融資産残高の変化を確認
STEP.03
実行支援

  • お客様の利益を最優先し、対策案の修正と実施事項の決定をします
  • 決定したプランの実行をFPがサポート致します
STEP.04
定期見直し

  • お客様の状況の変化、制度改正や経済情勢の変化にともなって、プランの見直しや資産の再配分(リバランス)が必要になる場合があります
  • 定期的な相談を通じてFPが状況の確認作業を行います
お気軽にお問い合わせください!
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