サービス

ファイナンシャルプランナーがあなたの資産を増やして守ります

ファイナンシャルプランナー相談のFPバンク(東京駅前)は独立系のFP事務所です。
資産運用や住宅購入・住宅ローン、保険見直し、相続対策などファイナンシャルプランナー・FPが客観的な立場で相談し、あなたの資産を増やして守ります。


  1. ライフプランニング

    家族構成、収入、資産などのデータから現状を分析し、人生の目標を達成するためあなたの立場で考え様々なアドバイスや資産設計を行います。


  2. 住宅ローン相談

    ローンの選び方や、住宅購入の資産相談も。いくらまで借りても大丈夫なのかズバリ診断します。借換のシュミレーションもらくらく!


  3. 保険相談

    独立系のFPが中立的な立場で相談に乗ります。保険を見直して家計を改善しましょう。相続や介護の相談も受付中。


  4. 資産運用相談

    超低利金のこの時代にいかに資産を増やすか、初心者の方にも分かりやすくアドバイスします。あなたに合った運用方法を探してみませんか?


  5. 相続対策相談

    いざ、相続が発生した時、まず何から手をつけますか?遺産分割から申告納税まで専門家集団がサポート!

FP相談の具体的なサービス概要と料金

FP無料相談のFPバンクは、なぜ初回無料相談(複数回でも低料金)が可能なのでしょうか?
日本ではFP相談の良さはまだ浸透していません。米国のように広く普及するように、当面の間、初回無料相談&低料金で提供して参ります。

Standardコース

ご相談内容

FPによるライフプランニング、住宅ローン、住宅購入、資産運用、保険見直し、相続対策、不動産売買・活用等の相談を承ります。

現状分析、対策立案、実行サポート、アフターケアの手順で中立的な立場のFPがコンサルティング致します。セカンドオピニオンとしてもご利用下さい。

相談効果

例えば住宅の購入についてFPに相談すると、本当に買っても大丈夫か、いくらまで買えるのかといった点が明確になって安心して住宅を購入することができます。

資産運用や、保険の見直し等において中立なアドバイスを受けることができ、保険料の削減や効率的な貯蓄をすることができるようになります。

料 金

初回相談: 無料(弊社に初めてご来店の方のみ)

2回目以降:5,000円(税込) (2〜3回の面談合計のセット料金)

キャンペーン

☆office移転キャンペーン☆

通常5,000円のところ3,000円で承ります。

よくあるご質問・Q&A

なぜ無料でFP相談が可能なのですか?
初めてFPにご相談される方のために初回相談を無料で行っています。まずはFPが何をできるのか、どんなサービスが受けられるのかをご案内致します。もちろん、初回の相談のみで問題が解決できた場合でも料金は発生致しません。もっとじっくりFP相談したいという場合に2〜3回で合計5,000円の有料相談にお進み下さい。
FP相談には専門的な知識が必要ですか?
専門的な知識は必要ありません。初心者でもわかりやすい説明を致します。
保険の相談をしたいのですが、保険ショップと何が違うのですか?
保険ショップは解決手段を保険しか持っていません。FP事務所では複数の保険商品ご提案はもちろんですが、保険で解決できない問題に対して、ライフプランニング、資産運用、住宅ローンなどトータルな相談ができるため、偏りのない中立性の高いFP相談が可能になります。

 

Specialコース

サービス名

資産運用顧問契約

料 金

年間30,000円(税別)(初回相談は無料)

サービス概要

資産運用のアドバイザーとして継続的にご相談を承るサービス。年2回の個別面談によるリバランス。電話、メールでのお問い合わせは随時。

対象者

資産運用に関して長期間にわたり心強いパートナーがほしい方。

サービス名

アパート購入(建築)支援サービス

料 金

購入価格(建築価格)の1%(税別)(初回相談は無料)

サービス概要

賃貸事業計画の立案、アパート関連事業者のコーディネート、建築会社のコンペサービス、節税対策、修繕積立金立案、空室対策等の支援

対象者

相続対策や土地有効活用、資産形成のためにアパート取得を検討している方

サービス名

相続サポートパック

料 金

1.相続対策:3万円(税別)(初回相談は無料)
2.遺産整理全般:相続財産の価額×料率
1億円以下の部分 1.0%
1億円を超える部分 0.6%
3億円を超える部分 0.4%
5億円を超える部分 0.3%
10億円を超える部分 0.2%
いずれも消費税別、上記報酬の他に不動産の相続登記、相続税申告その他の実費は別途ご負担いただき、司法書士・税理士などから直接請求があります。

サービス概要

1.相続対策:遺産分割対策、納税資金の確保、相続税対策
2.遺産整理サポート:遺産総額の把握、相続人の確定、遺産分割協議、相続税の申告等一連の遺産整理全般に関するサポート

効 果

1.生前贈与、遺言、不動産の相続税評価の引き下げ(賃貸経営、小規模宅地の特例、生命保険の活用)等によってもめごとの防止や納税資金の確保・相続税額の引き下げ対策を行います。
2.不動産や有価証券など資産の把握は専門的な知識が不可欠です。FPバンクでは相続に特化した専門家チームを構成してスムーズな手続きができる体制が整っています。また、相続税を過大に支払うことのないよう適正な資産評価や、相続人同士でもめごとが起きないように遺産分割のコンサルティングを行います。その結果、相続や不動産の知識が全く無い方やお仕事などで諸手続きすべてに携わる事が困難な方が安心して手続きを完了させることができます。

対象者

1.相続対策を検討している方、2.相続が発生したご遺族

contents footer headline image
お気軽にお問い合わせください!
ページ上部へ戻る