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FPバンクが選ばれる本当の理由 FPバンクが選ばれる本当の理由

数あるFP事務所の中で、なぜFPバンクが選ばれるのか。大きく2つ理由があります。1つは「相談の質の高さ」です。そしてもう1つの最も大切な理由とは・・

FPバンクの相談はココが違います!

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金融機関と立場が違う
独立系FP 顧客本位独立系FP 顧客本位
金融機関に所属しているファイナンシャルプランナーのことを企業系と言います。FPバンクは金融機関からは独立した立場にいるの独立系FP事務所です。企業系FPは自社商品の販売をしますが、独立系FPは顧客サイドに立ったご相談をします。

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顧客本位のアドバイスが
可能な理由

FP相談にベストなのは独立系FP。金融機関からは独立した(資本関係がない)立場で、しがらみがないから、顧客本位の理想的なアドバイスが可能になります。売る商品(解決策)が決まっている金融機関に相談するのとは圧倒的な差があります。ここが独立系FPに相談する最大のメリットと言えるでしょう。

事例を見れば違いがはっきりわかる事例を見れば違いがはっきりわかる

  • 事例1
    独立系のメリット

    たとえば、「こんなに住宅ローンを借りて大丈夫か?」との疑問に対し、住宅会社のFPは「借りない方がいい」とは言いません。また、購入か賃貸の選択に迷う時、賃貸の方がいいとは言わないでしょう。このように金融機関や住宅会社に所属しているFPの場合、自社商品が一番という立場を取らざるを得ません。 FPバンクのファイナンシャルプランナーは、1つの業種に特化せず、FPの6分野全てに精通し、トータルな視野で業種を超えた相談が可能です。

    • ライフプラン資金計画ライフプラン資金計画
    • タックスプランニングタックスプランニング
    • リスク管理リスク管理
    • 不動産不動産
    • 金融資産運用金融資産運用
    • 相続・事業承継相続・事業承継
  • 事例2
    業種を超えて比較できる!

    例えば教育資金の積立てに学資保険を検討しようと思った際、保険ショップなどで複数の保険会社の学資保険を比較検討することは当たり前の時代になりましたね。

    保険会社保険会社

    でもちょっと待って下さい。積立を検討するのであれば、保険商品以外にも手段があります。保険商品の場合、元本割れすることもありますので、銀行の積立定期預金の方がいいという場合もあります。証券会社にいけば増える商品もあります。もっと言うと、積立てをせずに住宅ローンの繰り上げ返済を優先した方がいい場合もあります。

    金融機関金融機関

    このように、学費の積立て1つ検討するにしても1つの業種にとどまらず、複数業種の商品まで選択肢を広げて比較・検討するのが理想的です。それができるのがFPバンクです。

相談の品質がわかる4つのポイント

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相談の品質
  • ライフプラン シミュレーションライフプラン シミュレーション
  • 商品比較も 6分野対応商品比較も 6分野対応
  • ホームドクター アフター重視 ホームドクター アフター重視
  • 経験豊富 法人・チーム力経験豊富 法人・チーム力

FPバンクは相談の質を示す4つの指標で高い評価を頂いています。是非1つ1つの理由をご覧下さい。

  • ポイント1
    ライフプランシミュレーションを大切にする理由

    FP相談では「貯金の平均っていくら?」といった質問をよく受けます。もちろん目安として大切なことですが、平均値以上に大切なことは、家族の状況や事情、そして将来の夢や想いは人それぞれ全く違うということ。ライフプランショミレーションはあなた固有の人生設計に欠かせないツールなのです。

  • ポイント2
    なぜライフプランにアフターサポートが必要か?

    ライフプランは30年を超える長い計画です。家族の状況はもちろん、利用中の金融商品の内容をFPが把握していることで、値下がりしていないか、旧式になっていないか、もっと金利の良いものやコストの低い商品への見直しは必要ではないかといったメンテナンスが可能になります。言わばお金のホームドクターとして、お客様に寄り添います。

  • ポイント3
    商品比較~実行支援
    一貫体制が大事

    FPバンクではライフプランの相談から金融商品の比較・検討、実行支援に至るまで一貫して行える体制をとっています。それは公式の資格に基づいて具体的な提案ができることと、相談料を抑えてトータルコストを抑えるしくみができるからです。そしてもちろんFPの6分野全てに精通しているから、幅広い選択肢をご用意できます。

  • ポイント4
    豊富な経験とチーム力が品質を支える

    FP1人あたり年間約100件の相談を担当して、豊富な実務経験を積んでいます。また1つ1つの案件に対してカンファレンス(事例研修)を実施し、チームとして、全ての案件をバックアップします。一担当の能力に依存することなく、チームで連携して対応するので、社内に集積されたノウハウを総動員して最適な解決策を導きます。もちろんFPバンクは法人組織だから、世代を超えてご家族を生涯フォローできる安心体制です。

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公式な提案ができる理由

FPバンクはあらゆるニーズに応えるため、ご提案に必要な資格を有しています。これにより、様々な金融商品や不動産について公式のアドバイスや提案ができるのです。 ・宅地建物取引業者 東京都知事(1)第101024号 ・金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第562号 ・貸金業者 関東財務局長(1)00085号株式会社クレディセゾン代理店 ・証券外務員・生命保険募集人・損害保険募集人

来店型だから安心 キッズスペースも完備!

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