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FPバンクをご利用になられた方の実際の声

FPバンクをご利用になられた方の実際の声を掲載しています。ぜひ参考にしてみてください。

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  • 大北ご夫妻

    埼玉県和光市 大北翔平(おおきた しょうへい)様 大北江里(おおきた えり)様 /ご家族/30代

    住宅相談

    ◆来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

    住宅購入について適正な予算を知りたかったです。

    ◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

    「独立系」ということで選びました。相談する上で金融機関と提携していないこと。純粋にFPとしての相談を受けたかったです。公平に見てもらえると思いました。

    ◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

    単純に家を買うためだけではなく、ライフプランの不安要素(病気のとき・教育資金・老後資金など)を知り、それらの課題を解決した上で住宅購入できました。当初、住宅購入の相談できましたが、私たちが気づいていないことや知らないことなどの情報提供を得て、生命保険やiDeCoなどの金融商品をライフプランに組み込むことができました。FPバンクでご紹介いただいた不動産会社の方に要望に沿ったマンションをご紹介いただき、私たちが知らない情報(修繕積立金や管理費のことなど)をわかりやすく事細かに説明してもらえました。当初は、修繕積立金や管理費はコストとして余分なものと認識をしていましたが、それらの費用がきちんとしていないと先々どうなってしまうかをいろんな物件を見せてもらったことで把握し、納得した上で、住宅購入の決断ができました。FPと不動産会社の方が連携することにより物件を見ながらライフプランを見ることができ、最終的に安心して買うことができました。また、無理のない住宅購入計画立案(FPバンク)→物件探し(提携不動産会社)→住宅ローン(FPバンク)と1ストップで手続きでき、負担が軽かったです。住宅購入や将来的な金銭面で不安や焦り、悩みを持ってる方は話を聞くだけでもいいので、来てみるといいかなと思います。漠然とした不安が可視化されます。人によってライフプランは異なるので、問題点とか見つけるのにいい場所だと思います。住宅購入にとりかかる前は、自分たちでやるほうが楽だとかお金もかからないと思っていましたが、相談したほうがいろんな面で助かるし、プロの方にやっていただけるのでお得感がありました。さらに、買った後も定期的に面談してライフプランを更新できるのはいいと思いました。子ども連れでいくことは不安がありましたが、スタッフがみなさんいい方で、安心していきやすかったです。

  • 椿様ご夫妻

    東京都江東区 椿 敦(つばき あつし)椿 志穂(つばき しほ)様 / ご夫婦/30代

    資産運用相談

    ◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?
    家内がセミナーに出席したことがきっかけ

    ◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?
    主に、子供の教育、老後の備え、住み替え、等、ライフイベントに伴う、積立額、NISAやiDeco、投資バランスの相談です。

    ◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか? 
    以前、銀行系のFPに相談した経験がありました。上記内容について総合的なリスク分析いただき、想定していなかったリスクの重要性をFPのご経験もお話いただき、対応できるプランをご提案いただき、選定いたしました。目先にとらわれるのではなく、人生100年を踏まえた計画的な発想、リスクヘッジを学び、安心して日々を過ごすことができ、感謝しております。

  • 小松様夫妻

    小松三久(こまつみつひさ)様 / 礼(あや)様/ご夫婦/30代

    ライフプランニング

    ◆ご来店のきっかけは? 悩んでいたことや困っていたことは何ですか?

    これまで家計の収入、支出を見通しを立てないまま、漠然と考えていた。しかし、母や妻のすすめがあり、こちらに入店することとなった。

    ◆当社を選んでいただいた理由、決め手は何ですか?

    ライフプランについて、グラフを用い、わかりやすく説明をいただくとともに、担当者の方が真摯に相談に応じていただいていること。

    ◆ファイナンシャルプランナーに相談してみていかがでしたか?

    ご相談を通じて、家計簿を徹底してつけるようになった。食費の節約を行えるようになった。夫婦でお金のやりくりについて、話し合えるようになった。
    将来について見通しを立てられるようになるとともに、自信や目標を持って生活に臨めるようになった。

  • 何でも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでないのも良かった!

    東京都墨田区/笠井様/ご夫妻/30代

    住宅相談

    一度どこかで住宅の購入とか教育資金などライフプランの相談をしたいと思っていました。実際やってもらうと不安な気持ちがだんだん良くなってくるって安心感になっていきました。子供の入学とか卒業とかいくら必要なのかはっきりして漠然とした不安からこうやれば備えられるんだと思えました。良きアドバイザー、良き相談役って感じですね。そういう節目節目で将来を通じて引き続き相談できるってことが一番良かった所です。何でもかんでも私たちの意向を聞いてくれて、営業メインでなかったのも良かった。本当に私達のライフプランを考えてくれるんだなって思えて信頼できました。提案の中身が良いのはもちろんですが、アットホームな感じも良かったです。安心を買えたって感じです。

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